CYCLE MASTÈRE 2 GESTION DE PATRIMOINE

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de celui-ci et le niveau de risque.

Des solutions et des produits adaptés seront alors proposés par le CGP. Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le CGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers ou immobiliers.

Il doit aussi prendre en compte tout événement touchant à la vie familiale de son client (divorce, succession…) et si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale qu’il a mise en place. L’activité est exercée à la fois par des Conseillers en Gestion de Patrimoine salariés, ou en exercice libéral.

Les qualités du CGP sont l’écoute, le sens du contact et de la relation clientèle, la rigueur, la précision et l’organisation.

Découpage modulaire par blocs de Compétences :
- Auditer le patrimoine d’un client
- Analyser la situation patrimoniale
- Expertiser la stratégie patrimoniale
- Suivre et développer la clientèle

Modules accessibles séparément dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) et du Plan de Développement des Compétences.
Les blocs de compétences acquis partiellement sont conservés pendant 5 ans.