CYCLE MASTÈRE EN DEUX ANS / ANNÉES 4+5
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TITRE CERTIFIÉ INSCRIT AU RNCP / NIVEAU 7 / 300 ECTS
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
ARRÊTÉ DU 30 AOÛT 2016 PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU 07 SEPTEMBRE 2016 PORTANT ENREGISTREMENT AU RÉPERTOIRE NATIONAL
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES. ENREGISTREMENT POUR CINQ ANS, AU NIVEAU VII, SOUS L’INTITULÉ "CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE"
AVEC EFFET AU 16 DÉCEMBRE 2011, JUSQU’AU 07 SEPTEMBRE 2021 / CODE NSF 313 FINANCES, BANQUE, ASSURANCES, IMMOBILIER
ORGANISME CERTIFICATEUR CGPC FORMATION, SOFTEC - AVENIR FORMATION
OBJECTIFS
• Auditer le patrimoine d'un client
• Analyser la situation patrimoniale
• Préconiser une stratégie patrimoniale
• Suivre et développer une clientèle
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de celui-ci et le niveau de risque.
Des solutions et des produits adaptés seront alors proposés par le CGP. Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le CGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers ou immobiliers.
Il doit aussi prendre en compte tout événement touchant à la vie familiale de son client (divorce, succession…) et si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale qu’il a mise en place. L’activité est exercée à la fois par des Conseillers en Gestion de Patrimoine salariés, ou en exercice libéral.
Les qualités du CGP sont l’écoute, le sens du contact et de la relation clientèle, la rigueur, la précision et l’organisation.
Découpage modulaire par blocs de Compétences :
- Auditer le patrimoine d’un client
- Analyser la situation patrimoniale
- Expertiser la stratégie patrimoniale
- Suivre et développer la clientèle
Modules accessibles séparément dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) et du Plan de Développement des Compétences.
Les blocs de compétences acquis partiellement sont conservés pendant 5 ans.
Pour intégrer un Cycle Mastère :
BAC+ 3 validé : admission sur dossier, tests et entretien
Titulaire d’une licence, d’un Bachelor, d’un titre de niveau 6 et 180 ECTS ou expérience professionnelle significative / VAPP / Validation des Acquis Professionnels et Personnels
Admission en 2ème année de Cycle Mastère :
BAC+ 4 validé : admission sur dossier, tests et entretien
Titulaire d’un titre de niveau 6 et 240 ECTS ou expérience professionnelle significative / VAPP / Validation des Acquis Professionnels et Personnels
Cycle d’études en initial, dans le cadre de la formation continue et du CTP / Congés de Transition Professionnelle.
Titre accessible par la voie de la VAE / Validation des Acquis de l’Expérience
Plus d'infos sur la VAE : http://www.vae.gouv.fr/
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