CYCLE MASTÈRE 2 GESTION DE PATRIMOINE

Banque, finance & immobilier (Asset Management)

Candidater en ligne

Admissibilité :

BAC+3 BAC+4/5

DIPLôME DÉLIVRÉ :

CYCLE MASTÈRE EN DEUX ANS / ANNÉES 4+5
—
TITRE CERTIFIÉ INSCRIT AU RNCP / NIVEAU 7 / 300 ECTS
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
ARRÊTÉ DU 30 AOÛT 2016 PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU 07 SEPTEMBRE 2016 PORTANT ENREGISTREMENT AU RÉPERTOIRE NATIONAL
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES. ENREGISTREMENT POUR CINQ ANS, AU NIVEAU VII, SOUS L’INTITULÉ "CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE"
AVEC EFFET AU 16 DÉCEMBRE 2011, JUSQU’AU 07 SEPTEMBRE 2021 / CODE NSF 313 FINANCES, BANQUE, ASSURANCES, IMMOBILIER
ORGANISME CERTIFICATEUR CGPC FORMATION, SOFTEC - AVENIR FORMATION

2 CAMPUS DISPENSENT CETTE FORMATION :

Bordeaux Bayonne

Informations :

1 ou 2 ans
Accessibilité

Les débouchés

Conseiller(ère) clientèle gestion privée Conseiller(ère) patrimonial(e) Expert(e) patrimonial(e) Gestionnaire de Patrimoine

OBJECTIFS
• Auditer le patrimoine d'un client
• Analyser la situation patrimoniale
• Préconiser une stratégie patrimoniale
• Suivre et développer une clientèle

SES MISSIONS COURANTES :

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de celui-ci et le niveau de risque.

Des solutions et des produits adaptés seront alors proposés par le CGP. Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le CGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers ou immobiliers.

Il doit aussi prendre en compte tout événement touchant à la vie familiale de son client (divorce, succession…) et si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale qu’il a mise en place. L’activité est exercée à la fois par des Conseillers en Gestion de Patrimoine salariés, ou en exercice libéral.

Les qualités du CGP sont l’écoute, le sens du contact et de la relation clientèle, la rigueur, la précision et l’organisation.

Découpage modulaire par blocs de Compétences :
- Auditer le patrimoine d’un client
- Analyser la situation patrimoniale
- Expertiser la stratégie patrimoniale
- Suivre et développer la clientèle

Modules accessibles séparément dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) et du Plan de Développement des Compétences.
Les blocs de compétences acquis partiellement sont conservés pendant 5 ans.

Le programme

Les admissions

Les 3 étapes de l’admission :
Les 3 étapes de l'admission :

Votre profil :

Pour intégrer un Cycle Mastère :
BAC+ 3 validé : admission sur dossier, tests et entretien
Titulaire d’une licence, d’un Bachelor, d’un titre de niveau 6 et 180 ECTS ou expérience professionnelle significative / VAPP / Validation des Acquis Professionnels et Personnels

Admission en 2ème année de Cycle Mastère :
BAC+ 4 validé : admission sur dossier, tests et entretien
Titulaire d’un titre de niveau 6 et 240 ECTS ou expérience professionnelle significative / VAPP / Validation des Acquis Professionnels et Personnels

Cycle d’études en initial, dans le cadre de la formation continue et du CTP / Congés de Transition Professionnelle.
Titre accessible par la voie de la VAE / Validation des Acquis de l’Expérience

Plus d'infos sur la VAE : http://www.vae.gouv.fr/

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Hello / Bonjour — Septembre / Octobre 2021: il est encore temps de vous inscrire ! 

Même si bientôt beaucoup d’étudiants reprennent le chemin de nos campus, les effectifs ne sont pas entièrement constitués. La rentrée n’est pas bouclée pour de nombreux candidats à la recherche d’une alternance. Les recruteurs, les DRH reviennent aussi de vacances : c’est à cette époque que des décisions se prennent et que des contrats en alternance se signent.

Votre candidature est étudiée rapidement, vos entretiens se réalisent "en présentiel" dans le respect des consignes sanitaires ainsi que sur les applications et les plateformes les plus courantes : Teams, Facetime, Skype, WhatsApp, Messenger...

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