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CYCLE MASTÈRE 2 GESTION DE PATRIMOINE

Banque, finance & immobilier (Asset Management)

Admissibilité :

BAC+3 BAC+4/5

DIPLôME DÉLIVRÉ :

CYCLE MASTÈRE EN DEUX ANS / ANNÉES 4+5

TITRE CERTIFIÉ INSCRIT AU RNCP / NIVEAU (FR) I / NIVEAU (EU) 7 / 300 ECTS
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
ARRÊTÉ DU 30 AOÛT 2016 PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU 07 SEPTEMBRE 2016 PORTANT ENREGISTREMENT AU RÉPERTOIRE NATIONAL
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES. ENREGISTREMENT POUR CINQ ANS, AU NIVEAU I, SOUS L’INTITULÉ "CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE"
AVEC EFFET AU 16 DÉCEMBRE 2011, JUSQU’AU 07 SEPTEMBRE 2021 / CODE NSF 313 FINANCES, BANQUE, ASSURANCES, IMMOBILIER
ORGANISME CERTIFICATEUR CGPC FORMATION, SOFTEC - AVENIR FORMATION

2 CAMPUS DISPENSENT CETTE FORMATION :

Bordeaux Bayonne

Informations :

1 ou 2 ans

Les débouchés

Conseiller(ère) clientèle gestion privée Conseiller(ère) patrimonial(e) Expert(e) patrimonial(e) Gestionnaire de Patrimoine

OBJECTIFS
• Identifier, analyser les besoins patrimoniaux du client
• Construire la stratégie patrimoniale du client
• Organiser le suivi personnalisé du client
• Développer et pérenniser son réseau

SES MISSIONS COURANTES :

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de celui-ci et le niveau de risque.

Des solutions et des produits adaptés seront alors proposés par le CGP. Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le CGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers ou immobiliers.

Il doit aussi prendre en compte tout événement touchant à la vie familiale de son client (divorce, succession…) et si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale qu’il a mise en place. L’activité est exercée à la fois par des Conseillers en Gestion de Patrimoine salariés, ou en exercice libéral.

Les qualités du CGP sont l’écoute, le sens du contact et de la relation clientèle, la rigueur, la précision et l’organisation.

Les admissions

Les 3 étapes de l’admission :
Les 3 étapes de l'admission :
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