CYCLE MASTÈRE 2 EXPERT(E) EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Banque, finance & immobilier (Asset Management)

Candidater en ligne

Admissibilité :

BAC+3 BAC+4 BAC+4/5

DIPLôME DÉLIVRÉ :

CYCLE MASTÈRE EN DEUX ANS / ANNÉES 4+5
—
TITRE CERTIFIÉ INSCRIT AU RNCP / NIVEAU 7 / 300 ECTS
EXPERT(E) EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE
ARRETE DU 23 FEVRIER 2017, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 03 MARS 2017
PORTANT ENREGISTREMENT AU REPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
ENREGISTREMENT POUR TROIS ANS, AVEC EFFET AU 24 JANVIER 2020, JUSQU'AU 27 JANVIER 2023 / CODE NSF 313
ORGANISME CERTIFICATEUR ESA

2 CAMPUS DISPENSENT CETTE FORMATION :

Bordeaux Bayonne

Informations :

1 ou 2 ans
Accessibilité

Les débouchés

Conseil en gestion de patrimoine Conseiller patrimonial Conseiller(e) en développement de patrimoine Conseiller(e) en gestion « banque privée » Conseiller(e) spécialisé(e) en patrimoine Conseiller(e)en gestion de patrimoine financier Conseiller(e)en gestion privée Expert.e en ingénierie de développement de patrimoine Ingénieur patrimonial

Le métier d’Expert(e) en In­génierie Patrimoniale est une activité d’écoute atten­tive des besoins du client, suivie d’une analyse approfondie des données collectées et d’un audit prenant la forme d’une consultation écrite, d’un ac­compagnement dans la recherche des produits et de leur acquisition par des actes d’adhésion, de vente ou de souscription et enfin, d’un suivi dans la durée, en vérifiant notamment que les objectifs du client sont assurés.

L’origine de ce titre répond aux besoins importants et croissants des conseillers en Gestion de Patrimoine des entreprises d’assu­rances (Compagnies d’assurances, Cabinets de courtage), des banques, des sociétés de Bourse, des ca­binets indépendants en Gestion de Patrimoine, des professions de conseils (notaires, avocats, expert(e) s-comptables).

Ce programme a pour principale vocation de former des spécialistes en Gestion de Patrimoine, aptes à appréhender les besoins de leurs clients et à élaborer puis à mettre en place les meilleures stratégies de Gestion de Patrimoine, tant pour les particu­liers que pour les professionnels (Chefs d’entreprise, professions libérales, commerçants, artisans). Cela passe par la maî­trise des connaissances et des techniques comptables, financières, juridiques, de marketing et d’assu­rances, indispensables à la gestion de patrimoine des particuliers et des professionnels.

SES MISSIONS COURANTES :

Activités visées :
Les principales activités, d’un Expert en Ingénierie patrimoniale sont :

  • La structuration, la conformité et le développement de l’activité de l’expert en ingénierie patrimoniale.
  • Le recueil et l’analyse d’informations dans le cadre d’un diagnostic patrimonial d’un client.
  • L’analyse de l’impact de l’environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et la préparation à la préconisation d’actions.
  • L’analyse de l’environnement juridique du patrimoine en droit de la famille et en droit privé (patrimoine mobilier et immobilier).
  • L’analyse de la protection de la personne : analyse des fondamentaux des couvertures de retraite et de prévoyance, impacts des dispositifs financiers sur le patrimoine de la personne, solutions de protection de la personne et de son patrimoine.
  • L’analyse de l’environnement fiscal du patrimoine : analyse des fondamentaux de la fiscalité française des personnes physiques et détermination de l'assiette fiscale et des montants d'imposition.
  • Réalisation du diagnostic client et conseil sur la stratégie patrimoniale à adopter.
  • Accompagnement de l’entrepreneur dans sa gestion patrimoniale : analyse de l'environnement juridique du patrimoine de la personne morale et de la protection du dirigeant, constitution et gestion du patrimoine de l'entrepreneur, cession et transmission de la personne morale.
  • L’accompagnement et le suivi du client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l’impacter.

Les compétences

Chaque bloc de compétences peut être indépendamment préparé et faire l’objet d’une évaluation autonome.
Le titre peut faire l’objet d’une validation partielle par blocs de compétences.

La certification professionnelle se compose en neuf blocs de compétences.

- Structurer, développer et pérenniser son activité d'expert en ingénierie patrimoniale dans le respect de la réglementation et de la déontologie
- Réaliser le diagnostic d'un client en terme d'existant, d'attentes, de besoins et de comportements
- Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possibles de façon à aider le client dans ses décisions
- Analyser l'environnement juridique du droit de la famille et du patrimoine mobilier et immobilier
- Analyser l'impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine
- Analyser l'impact de l'environnement fiscal du patrimoine
- Réaliser le diagnostic patrimonial d'un client et le conseiller sur la stratégie patrimoniale à adopter
- Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
- Accompagner et suivre un client dans la mise en oeuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l'impacter.

Les modalités d'évaluation

L’acquisition de la certification professionnelle complète se fait par la capitalisation des neuf blocs de compétences uniquement, complétée de la validation de la modalité d'évaluation complémentaire transversale (hors VAE et formation continue).

Il est exigé des candidats visant la totalité de la certification d’obtenir la validation des blocs de compétences dans l’ordre décrit dans le référentiel de certification, ce pour répondre à une nécessaire progression dans l’acquisition des compétences permettant de maîtriser l’expertise recherchée. Chaque bloc évalué et validé donne lieu à la délivrance d’un certificat valide à vie.

Modalités d'évaluation par bloc :

  • Bloc 1 - Etude de cas pratique sur la mise en place et le développement d’une activité en gestion patrimoniale.
  • Bloc 2 - Mise en situation avec jeu de rôle sur le recueil d’informations permettant de réaliser un diagnostic patrimonial.
  • Bloc 3 - Etude de cas sur un sujet économique et financier avec soutenance orale.
  • Bloc 4 - Etude de cas sur une analyse de la situation juridique d’un client.
  • Bloc 5 - Etude de cas sur une analyse de la protection de la personne.
  • Bloc 6 - Etude de cas sur une analyse de l’environnement fiscal d’un client avec soutenance orale.
  • Bloc 7 - Mise en situation avec jeu de rôle sur la présentation d’un diagnostic patrimonial à un client.
  • Bloc 8 - Etude de cas sur l’accompagnement d’un entrepreneur sur sa gestion patrimoniale.
  • Bloc 9 - Évaluation orale sur les conditions de suivi d’un client en gestion de patrimoine.

Le programme

Les admissions

Les 3 étapes de l’admission :
Les 3 étapes de l'admission :

Votre profil :

Sens de la négociation / réactif / bonne adaptabilité / bon relationnel

PRÉ-REQUIS

Pour intégrer un Cycle Mastère :
BAC+3 validé : admission sur dossier, tests et entretien

Passage des tests d’entrée et test d’anglais.

Titulaire d’une licence, d’un Bachelor, d’un titre de niveau 6 et 180 ECTS ou expérience professionnelle significative / VAPP / Validation des Acquis Professionnels et Personnels

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION

Durée de la formation : 2 ans

Cycle d'études en alternance, en initial, dans le cadre de la formation continue et du projet de transition professionnel.

Diplôme accessible par la voie de la VAE / Validation des Acquis de l’Expérience

Plus d'infos sur la VAE : http://www.vae.gouv.fr/

ACCESSIBILITÉ

Formation accessible au public en situation de handicap. Détails.

 

 

octobre 2022

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Mise à jour septembre 2022