BACHELOR CONSEILLER FINANCIER

Banque, finance & immobilier (Asset Management)

Admissibilité :

BAC+2

DIPLôME DÉLIVRÉ :

CYCLE BACHELOR / ANNÉE 3

TITRE CERTIFIÉ INSCRIT AU RNCP / NIVEAU 6 / 180 ECTS
CONSEILLER FINANCIER
ARRÊTÉ DU 11 SEPTEMBRE 2018, PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU 18 DÉCEMBRE 2018. ENREGISTREMENT POUR CINQ ANS, JUSQU'AU 18 DÉCEMBRE 2023 / CODE NSF 313W
ORGANISME CERTIFICATEUR SOFTEC

3 CAMPUS DISPENSENT CETTE FORMATION :

Périgueux Bayonne Bordeaux

Informations :

Les débouchés

Assistant commercial Chargé de clientèle entreprises Chargé de clientèle particuliers Conseiller bancaire Conseiller en assurances Conseiller financier Courtier Gestionnaire de clientèle

Conseiller financier / Chargé de clientèle particuliers / Conseiller en assurances / Chargé de clientèle entreprises / Conseiller bancaire / Courtier / Gestionnaire de clientèle / Assistant commercial

SES MISSIONS COURANTES :

Dans un secteur professionnel très réglementé, la formation de conseiller financier vise à former des chargés de clientèle du secteur banque / finance et assurance capables de gérer un portefeuille de clients particuliers et / ou professionnels, d’analyser et de proposer des produits et services.

Le Conseiller Financier a quatre grandes fonctions
• Promouvoir des produits, des services bancaires et d’assurances
• Conseiller des solutions d’épargnes et de placements
• Préconiser des solutions d’investissements
• Auditer les risques et la conduite de projet

Il est constamment en veille sur l’évolution et l’actualité
des marchés financiers, immobiliers et la situation économique
des secteurs d’activités

• La promotion de produits et services
• L’analyse et la proposition de produits d’épargne et de placement
• L’analyse et la proposition de solutions de crédit et financements
• L’analyse et la proposition de produits d’assurances de biens
et de personnes
• La gestion des risques
• Le management d’équipe
Les missions s’exercent au sein d’agences bancaires, de cabinets d’assurances, d’organismes de crédit et de cabinets conseils.


Les compétences visées sont regroupées en 4 blocs de compétences :
- Proposer les services bancaires et d’assurances
- Conseiller une solution d’épargne et de placement
- Préconiser une solution pour investir
- Auditer les risques et conduire un projet

Modules accessibles séparément dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) et du Plan de Formation.
Les blocs de compétences acquis partiellement sont conservés pendant 5 ans.

Les admissions

Les 3 étapes de l’admission :
Les 3 étapes de l'admission :

Votre profil :

être organisé / sens du relationnel / goût du challenge / sens de la négociation

PRÉ-REQUIS

Pour intégrer un bachelor :
BAC+2 validé : admission sur dossier, tests et entretien

Titulaire d’un BTS, d’un DUT ou d'une L2 ou titre de niveau 5 et 120 ECTS ou expérience professionnelle significative / VAPP / Validation des Acquis Professionnels et Personnels

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION

Durée de la formation : 1 an

Cycle d'études en alternance, en initial, dans le cadre de la formation continue et du projet de transition professionnel.

Diplôme accessible par la voie de la VAE / Validation des Acquis de l’Expérience

Plus d'infos sur la VAE : http://www.vae.gouv.fr/

ACCESSIBILITÉ

Formation accessible au public en situation de handicap. Détails.

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