CYCLE BACHELOR / ANNÉE 3
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TITRE CERTIFIÉ INSCRIT AU RNCP / NIVEAU 6 / 180 ECTS
CONSEILLER FINANCIER
ARRÊTÉ DU 11 SEPTEMBRE 2018, PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU 18 DÉCEMBRE 2018. ENREGISTREMENT POUR CINQ ANS, JUSQU'AU 18 DÉCEMBRE 2023 / CODE NSF 313W
ORGANISME CERTIFICATEUR SOFTEC
Dans un secteur professionnel très réglementé, la formation de conseiller financier vise à former des chargés de clientèle du secteur banque / finance et assurance capables de gérer un portefeuille de clients particuliers et / ou professionnels, d’analyser et de proposer des produits et services.
Le Conseiller Financier a cinq grandes fonctions
Il est constamment en veille sur l’évolution et l’actualité des marchés financiers, immobiliers et la situation économique des secteurs d’activités
Les missions s’exercent au sein d’agences bancaires, de cabinets d’assurances, d’organismes de crédit et de cabinets conseils.
Chaque bloc de compétences peut être indépendamment préparé et faire l’objet d’une évaluation autonome.
Le titre peut faire l’objet d’une validation partielle par blocs de compétences.
Pour valider son parcours et obtenir le titre, l’apprenant doit donc valider chacun des blocs de compétences composant la certification préparée.
Les blocs de compétences acquis partiellement sont conservés pendant 5 ans.
Les compétences visées sont regroupées en 4 blocs de compétences :
- Proposer les services bancaires et d’assurances
- Conseiller une solution d’épargne et de placement
- Préconiser une solution pour investir
- Auditer les risques et conduire un projet
Modules accessibles séparément dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) et du Plan de Formation.
Suite au bachelor, il est possible de poursuivre des études dans la même spécialités ou d'élargir ses compétences.
Talis propose différents cycles masteres dont un mastère Expert en ingénierie patrimonial.
être organisé / sens du relationnel / goût du challenge / sens de la négociation
Pour intégrer un bachelor :
BAC+2 validé : admission sur dossier, tests et entretien
Titulaire d’un BTS, d’un DUT ou d'une L2 ou titre de niveau 5 et 120 ECTS ou expérience professionnelle significative / VAPP / Validation des Acquis Professionnels et Personnels
Durée de la formation : 1 an
Cycle d’études en initial, dans le cadre de la formation continue et du CTP / Congés de Transition Professionnelle.
Cycle d'études en alternance, en contrat d'apprentissage et de professionnalisation.
Diplôme accessible par la voie de la VAE / Validation des Acquis de l’Expérience
Plus d'infos sur la VAE : http://www.vae.gouv.fr/
Formation accessible au public en situation de handicap. Détails.
octobre 2022
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