BACHELOR CONSEILLER FINANCIER

Dans un secteur professionnel très réglementé, la formation de conseiller financier vise à former des chargés de clientèle du secteur banque / finance et assurance capables de gérer un portefeuille de clients particuliers et / ou professionnels, d’analyser et de proposer des produits et services.

Le Conseiller Financier a quatre grandes fonctions
• Promouvoir des produits, des services bancaires et d’assurances
• Conseiller des solutions d’épargnes et de placements
• Préconiser des solutions d’investissements
• Auditer les risques et la conduite de projet

Il est constamment en veille sur l’évolution et l’actualité
des marchés financiers, immobiliers et la situation économique
des secteurs d’activités
• La promotion de produits et services
• L’analyse et la proposition de produits d’épargne et de placement
• L’analyse et la proposition de solutions de crédit et financements
• L’analyse et la proposition de produits d’assurances de biens
et de personnes
• La gestion des risques
• Le management d’équipe
Les missions s’exercent au sein d’agences bancaires, de cabinets d’assurances, d’organismes de crédit et de cabinets conseils.

Les compétences visées sont regroupées en 4 blocs de compétences :
- Proposer les services bancaires et d’assurances
- Conseiller une solution d’épargne et de placement
- Préconiser une solution pour investir
- Auditer les risques et conduire un projet

Modules accessibles séparément dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) et du Plan de Formation.
Les blocs de compétences acquis partiellement sont conservés pendant 5 ans.