BACHELOR CONSEILLER FINANCIER

Banque, finance & immobilier (Asset Management)

Candidater en ligne

Admissibilité :

BAC+2

DIPLôME DÉLIVRÉ :

CYCLE BACHELOR / ANNÉE 3
—
TITRE CERTIFIÉ INSCRIT AU RNCP / NIVEAU 6 / 180 ECTS
CONSEILLER FINANCIER
ARRÊTÉ DU 11 SEPTEMBRE 2018, PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU 18 DÉCEMBRE 2018. ENREGISTREMENT POUR CINQ ANS, JUSQU'AU 18 DÉCEMBRE 2023 / CODE NSF 313W
ORGANISME CERTIFICATEUR SOFTEC

2 CAMPUS DISPENSENT CETTE FORMATION :

Périgueux Bayonne

Informations :

1 an
Accessibilité

Les débouchés

Assistant commercial Chargé de clientèle entreprises Chargé de clientèle particuliers Conseiller bancaire Conseiller en assurances Conseiller financier Courtier Gestionnaire de clientèle

Dans un secteur professionnel très réglementé, la formation de conseiller financier vise à former des chargés de clientèle du secteur banque / finance et assurance capables de gérer un portefeuille de clients particuliers et / ou professionnels, d’analyser et de proposer des produits et services.

SES MISSIONS COURANTES :

Le Conseiller Financier a cinq grandes fonctions

  • la vente de produits et de services bancaires et monétiques
  • l’analyse et la proposition de produits d’épargne et de placement
  • l’analyse et la proposition de solutions de crédits
  • la proposition de produits d’assurances
  • la gestion des risques et le management d’équipe

Il est constamment en veille sur l’évolution et l’actualité des marchés financiers, immobiliers et la situation économique des secteurs d’activités

Les missions s’exercent au sein d’agences bancaires, de cabinets d’assurances, d’organismes de crédit et de cabinets conseils.

Les compétences

Chaque bloc de compétences peut être indépendamment préparé et faire l’objet d’une évaluation autonome.
Le titre peut faire l’objet d’une validation partielle par blocs de compétences.
Pour valider son parcours et obtenir le titre, l’apprenant doit donc valider chacun des blocs de compétences composant la certification préparée.

Les blocs de compétences acquis partiellement sont conservés pendant 5 ans.

Les compétences visées sont regroupées en 4 blocs de compétences :

- Proposer les services bancaires et d’assurances
- Conseiller une solution d’épargne et de placement
- Préconiser une solution pour investir
- Auditer les risques et conduire un projet

Modules accessibles séparément dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) et du Plan de Formation.

La poursuite d'études

Suite au bachelor, il est possible de poursuivre des études dans la même spécialités ou d'élargir ses compétences.
Talis propose différents cycles masteres dont un mastère Expert en ingénierie patrimonial.

Le programme

Les admissions

Les 3 étapes de l’admission :
Les 3 étapes de l'admission :

Votre profil :

être organisé / sens du relationnel / goût du challenge / sens de la négociation

PRÉ-REQUIS

Pour intégrer un bachelor :
BAC+2 validé : admission sur dossier, tests et entretien

Titulaire d’un BTS, d’un DUT ou d'une L2 ou titre de niveau 5 et 120 ECTS ou expérience professionnelle significative / VAPP / Validation des Acquis Professionnels et Personnels

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION

Durée de la formation : 1 an

Cycle d’études en initial, dans le cadre de la formation continue et du CTP / Congés de Transition Professionnelle.

Cycle d'études en alternance, en contrat d'apprentissage et de professionnalisation.

Diplôme accessible par la voie de la VAE / Validation des Acquis de l’Expérience

Plus d'infos sur la VAE : http://www.vae.gouv.fr/

ACCESSIBILITÉ

Formation accessible au public en situation de handicap. Détails.

 

octobre 2022

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Mise à jour septembre 2022